El BCIE se posiciona como el principal emisor multilateral de bonos sociales en el mercado mexicano. La totalidad de emisiones realizadas por el BCIE en 2023 han sido sustentables, y permitirán financiar proyectos sociales y climáticos para el desarrollo integral de la región
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó una reapertura de un bono social por 5,000.0 millones de pesos mexicanos (MXN) equivalentes a US$290.1 millones, en el mercado de capitales de México; convirtiéndose en la cuarta emisión consecutiva de bonos sociales que realiza en este país y la octava con etiqueta sustentable en lo que va del año.
La colocación de bonos azules y sociales a nivel global ha alcanzado un monto agregado de US$2,146.3 millones en 2023, con un especial apoyo y participación de los inversionistas mexicanos cuyas inversiones por MXN10,000.0 millones (US$575.0 millones) representan un 27% del fondeo obtenido por el BCIE en lo que va del año, y significan un récord de emisiones anuales para el Banco en este importante mercado.
La emisión, que recibió calificaciones locales de Aaa.mx y mx.AAA por Moody’s y Standard & Poor’s, se estructuró en dos (2) tramos a fin de atender la demanda de los diferentes tipos de inversionistas que presentan apetito por instrumentos sustentables altamente calificados.
La reapertura del primer tramo presentó un plazo de 3.4 años a tasa flotante y la del segundo tramo uno de 9.7 años plazo a tasa fija, ambos con Casa de Bolsa Banorte S.A de C.V. y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V. En ese sentido, es importante destacar el debut del BCIE con Casa de Bolsa Banorte S.A de C.V. como agente colocador, que demuestra la consolidada presencia del Banco en el mercado mexicano de valores y la fuerte vinculación con sus diferentes actores.
La emisión por MXN5,000.0 millones es la vigesimoséptima del BCIE en esta plaza, alcanzando un monto histórico de emisiones de más de MXN60,000.0 millones. El formato de vasos comunicantes presentó una sobredemanda de 1.2 veces, confirmando el alto valor de la franquicia BCIE en el mercado mexicano, reflejada en la participación de una diversa base de inversionistas institucionales como Fondos de Inversión, Bancos Comerciales, Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), Aseguradoras y Bancas Privadas. Asimismo, confirma la posición del BCIE como el principal emisor multilateral de bonos sociales en el mercado mexicano.
Los recursos captados a través de esta emisión se destinarán a financiar proyectos sociales elegibles bajo los criterios establecidos en el Marco de Bonos Sociales del BCIE, alineados con los principios de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) para el desarrollo social equilibrado de la región centroamericana.
En función de su rol como banco multilateral de desarrollo líder en la región, el BCIE participa en el financiamiento de proyectos que presentan un énfasis en el desarrollo social, en línea con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Es así que, comprometidos con el marco Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG por sus siglas en inglés) se han realizado emisiones con etiqueta sustentable por un monto agregado que supera los US$4,600.0 millones en los mercados globales desde el año 2019.